Autorizzazione Preventivi

Modified on 2014/09/30 14:51 by Fabio Categorized as Uncategorized

==Autorizzazione Preventivi=={s:Related}

In questa sezione vengono mostrate le offerte che sono in fase di approvazione da parte di un amministratore o un supervisore. 
Per settare le regole di approvazione, è sufficiente accedere alle opzioni di '''Approvazione''' presenti in SETUP>Configurazioni.


{{<img src="{up}Manuale IT/Approvazioni/prima.png"/>}}


Clicchiamo su '''Nuova''' per inserire una nuova condizione, oppure su '''Nome Approvazione''' per modificare una esistente. Nel nostro esempio, configureremo una nuova approvazione.

clicchiamo quindi su {{<img src="{up}Manuale IT/Approvazioni/nuova.png"/>}}

Comparirà la schermata come in figura sotto:


{{<img src="{up}Manuale IT/Approvazioni/nuova approvazione.png"/>}}


Andiamo quindi a specificare come si dovrà comportare la regola di approvazione:

*'''Nome Approvazione''': definiamo il nome della nostra regola
*'''Responsabili dell'approvazione''': andiamo ad inserire gli utenti che potranno approvare i documenti, cliccando sull'incona {{<img src="{up}Manuale IT/Approvazioni/aggiungi.png"/>}}
*'''Ordine di esecuzione''': indica l'ordine di verifica delle condizioni rispetto all'elenco di tutte quelle isnerite.
*'''Invia Approvazione a''': permette di impostare i destinatari della comunicazione (tramite mail) della richiesta di approvazione. 
*'''Utenti/gruppi che scatenano l'approvazione''' è possibile aggiungere singoli utenti che scatenano l'approvazione oppure interi gruppi (spuntando le voci dal relativo menu a tendina)
*'''Tipo controllo regole''': verifica che tutte le regole di approvazione della schermata siano verificate (AND) oppure che ve ne sia almeno una vera per azionare l'approvazione (OR)


===Regole di Approvazione==={s:Related}

Inseriamo infine le regole di approvazione:


{{<img src="{up}Manuale IT/Approvazioni/regole.png"/>}}

#Inseriamo un nome per la regola
#Fissiamo la regola (scegliendo tra le opzioni disponibili)
#Impostiamo un valore numerico oltre il quale si necessita l'approvazione del preventivo
#Per le voci sconto ponderato e sconto per singola riga + possibile abilitare il controllo del valore dello sconto per i servizi che hanno canoni aggiuntivi
#il tasto {{<img src="{up}Manuale IT/Approvazioni/piu.png"/>}} aggiunge la regola appena introdotta.

Infine {{<img src="{up}Manuale IT/Approvazioni/salva.png"/>}} per salvare le impostazioni della regola.

Ora, quando un utente del gruppo scatena un'approvazione, questa viene messa in VENDITE>Approvazione documenti per i responsabili dell'approvazione.

{{<img src="{up}Manuale IT/Approvazioni/autorizzazione.png"/>}}

<msg type=warning>L'utente soggetto alla regola di approvazione, per far partire il controllo autorizzazione deve cambiare lo stato, che di default è impostato a '''Bozza'''. In questo modo chi deve approvare il documento non riceverà una notifica ad ogni modifica dell'offerta, ma solo una volta che sarà redatta definitivamente dal commerciale.</msg>

Meta Keywords: regole, approva
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